התאמת המוצר הפנסיוני ללקוח מתוך מגוון החברות הקיימות כיום בשוק, יכולת להתאים את המוצר הנכון בחברה הנכונה תוך מתן הייחסות למצבו הפיננסי של הלקוח. קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה , ביטוחי מנהלים
קרא עודבחינת התיק הביטוחי,התאמת הביטוחים ללקוח ומניעת כפל ביטוחי. ביטוחי חיים, בריאות, מחלות, תאונות אישיות, סיעוד, אובדן כושר עבודה,
קרא עודמתן פתרונות פיננסים מתוך ספקטרום רחב של מוצרים הקיימים כיום בשוק. קופות גמל להשקעה, תיקי השקעות, פוליסות חיסכון.
קרא עודמגוון רחב של קרנות נדלן, כיום קיימות הזדמנויות בשוק הנדל"ן בארץ ובחו"ל. השקעה בנדל"ן מהווה אלטרנטיבה לשוק ההון ולעיתים אף בטוחה יותר,
השקעה אלטרנטיבית יכולה להביא איתה תוספת של יציבות לתיק שלכם, פוטנציאל תשואה וגידור הסיכון- בואו לבדוק את האפיק שמתאים לכם.
הגברת המודעות אצל בני הגיל השלישי אודות הטבות במס רווח הון אשר חלקם זכאים סעיף 125ד' ותיקון 190.
